Importador de Base (CSV)
A funcionalidade de Importador de Base permite que você envie arquivos CSV diretamente pela plataforma SoluCX para disparar pesquisas de satisfação em lote. Todo o processo é self-service — você tem autonomia total para configurar, validar e enviar suas bases sem depender de intermediários.
Como Funciona
O fluxo de importação segue quatro etapas simples:
- Upload — Envie o arquivo CSV pela plataforma
- Validação — O sistema verifica automaticamente a estrutura e os dados do arquivo
- Ajustes — Revise e corrija eventuais inconsistências apontadas pela validação
- Disparo — Confirme o envio e as pesquisas serão disparadas automaticamente
Preparando o Arquivo CSV
O arquivo deve estar no formato CSV (valores separados por ponto e vírgula ;) com codificação UTF-8. Cada linha representa uma transação (interação do cliente com a sua empresa) que poderá gerar uma pesquisa.
Campos, formatos e obrigatoriedade: Ao acessar a tela de Importador de Base na plataforma, você verá todos os detalhes dos campos aceitos — incluindo obrigatoriedade, formato esperado, tamanho máximo do arquivo e um exemplo de CSV para download. Use a plataforma como referência principal ao montar seu arquivo.
De forma geral, o CSV precisa conter informações sobre:
- Transação — Identificador único e data da experiência
- Unidade — Identificação da unidade (loja, clínica, agência, filial) onde a experiência ocorreu
- Colaborador — Identificação do profissional vinculado ao atendimento (quando aplicável)
- Cliente — Nome, identificador e canal de contato (e-mail, telefone) do cliente
- Jornada — Slug da jornada configurada na plataforma, que direciona ao modelo de pesquisa correto
- Colunas extras — Campos personalizados (ex:
param_numeroPedido,param_canalAtendimento) que ficam disponíveis no extrato e podem aparecer nos templates de e-mail
Colunas extras são muito úteis para enriquecer seus dados. Com elas, você pode cruzar informações como canal de atendimento, número de pedido, tipo de produto, categoria de serviço e muito mais nos relatórios da plataforma.
Passo a Passo: Importando uma Base
1. Acesse o Importador de Base
Na plataforma SoluCX, navegue até a seção de Importador de Base no menu lateral.
2. Envie o Arquivo
Arraste o arquivo CSV ou clique para selecionar o arquivo do seu computador. O sistema aceita arquivos no formato .csv.
3. Aguarde a Validação
Após o upload, o sistema verificará automaticamente:
- Se a estrutura do arquivo está correta
- Se os campos obrigatórios estão preenchidos
- Se os formatos dos dados estão válidos (e-mail, telefone, datas)
- Se há registros duplicados
4. Revise e Ajuste (Limpeza da Base)
Se a validação apontar inconsistências, o sistema exibirá os alertas por registro. Para cada alerta, você pode escolher uma das três ações de limpeza:
- Ignorar Linha — Mantém a linha exatamente como está, ignorando o alerta. A linha será disparada normalmente.
- Remover Linha — Remove a linha inteira da base. Essa linha não será disparada.
- Remover Informação — Mantém a linha na base, mas remove apenas o campo que gerou o alerta. A linha será disparada sem essa informação.
Atenção: "Ignorar Linha" não significa que a linha será descartada. Ao contrário, ela será mantida e disparada como está. Se deseja remover uma linha do disparo, use "Remover Linha".
5. Confirme o Disparo
Após a validação bem-sucedida, confirme o envio. As pesquisas serão programadas de acordo com as regras da jornada configurada (imediatamente, após X dias, etc.).
Boas Práticas
- Consulte a plataforma antes de montar o arquivo — A tela de Importador de Base é a referência mais atualizada para campos, formatos e obrigatoriedade.
- Verifique os dados antes do envio — Garanta que e-mails e telefones estejam no formato correto para evitar erros de validação.
- Use identificadores únicos — Identificadores de transação evitam que a mesma experiência gere pesquisas duplicadas.
- Mantenha a consistência — Use os mesmos identificadores de unidade e colaborador em todas as bases para garantir relatórios consistentes.
- Aproveite os campos personalizados — Quanto mais dados você enviar nas colunas extras, mais rica será sua análise na plataforma.
- Codificação UTF-8 — Salve o arquivo com codificação UTF-8 para evitar problemas com caracteres especiais e acentos.
Dúvidas Frequentes
Posso enviar bases com frequência diária? Sim! Você pode importar bases quantas vezes precisar. Para envios recorrentes e automatizados, considere as opções de integração via SFTP ou Bucket.
O que acontece se um registro tiver erro? O sistema identifica os registros com problemas e oferece três opções de limpeza: Ignorar Linha (manter e disparar como está), Remover Linha (não disparar) ou Remover Informação (disparar sem o campo com problema). Veja a seção "Revise e Ajuste" acima para detalhes.
Precisa de envios automatizados? Se sua operação exige envios recorrentes e automáticos, conheça as opções de integração via SFTP e Bucket.