Importador de Base (CSV)
La funcionalidad de Importador de Base le permite enviar archivos CSV directamente desde la plataforma SoluCX para disparar encuestas de satisfacción en lote. Todo el proceso es autoservicio — usted tiene total autonomía para configurar, validar y enviar sus bases sin depender de intermediarios.
Cómo Funciona
El flujo de importación sigue cuatro pasos simples:
- Carga — Envíe el archivo CSV a través de la plataforma
- Validación — El sistema verifica automáticamente la estructura y los datos del archivo
- Ajustes — Revise y corrija las inconsistencias señaladas por la validación
- Disparo — Confirme el envío y las encuestas se dispararán automáticamente
Preparando el Archivo CSV
El archivo debe estar en formato CSV (valores separados por punto y coma ;) con codificación UTF-8. Cada línea representa una transacción (interacción del cliente con su empresa) que podrá generar una encuesta.
Campos, formatos y obligatoriedad: Al acceder a la pantalla de Importador de Base en la plataforma, verá todos los detalles de los campos aceptados — incluyendo obligatoriedad, formato esperado, tamaño máximo del archivo y un ejemplo de CSV para descarga. Use la plataforma como referencia principal al preparar su archivo.
En general, el CSV necesita contener información sobre:
- Transacción — Identificador único y fecha de la experiencia
- Unidad — Identificación de la unidad (tienda, clínica, agencia, sucursal) donde ocurrió la experiencia
- Colaborador — Identificación del profesional vinculado a la atención (cuando aplique)
- Cliente — Nombre, identificador y canal de contacto (email, teléfono) del cliente
- Recorrido — Slug del recorrido configurado en la plataforma, que dirige al modelo de encuesta correcto
- Columnas extras — Campos personalizados (ej:
param_numeroPedido,param_canalAtendimiento) disponibles en el extracto y que pueden aparecer en las plantillas de email
Las columnas extras son muy útiles para enriquecer sus datos. Con ellas, puede cruzar información como canal de atención, número de pedido, tipo de producto, categoría de servicio y mucho más en los reportes de la plataforma.
Paso a Paso: Importando una Base
1. Acceda al Importador de Base
En la plataforma SoluCX, navegue hasta la sección de Importador de Base en el menú lateral.
2. Envíe el Archivo
Arrastre el archivo CSV o haga clic para seleccionar el archivo de su computadora. El sistema acepta archivos en formato .csv.
3. Espere la Validación
Después de la carga, el sistema verificará automáticamente:
- Si la estructura del archivo es correcta
- Si los campos obligatorios están completos
- Si los formatos de datos son válidos (email, teléfono, fechas)
- Si hay registros duplicados
4. Revise y Ajuste (Limpieza de la Base)
Si la validación señala inconsistencias, el sistema mostrará las alertas por registro. Para cada alerta, puede elegir una de las tres acciones de limpieza:
- Ignorar Línea — Mantiene la línea exactamente como está, ignorando la alerta. La línea será disparada normalmente.
- Remover Línea — Elimina la línea completa de la base. Esta línea no será disparada.
- Remover Información — Mantiene la línea en la base, pero elimina solo el campo que generó la alerta. La línea será disparada sin esa información.
Atención: "Ignorar Línea" no significa que la línea será descartada. Al contrario, será mantenida y disparada tal como está. Si desea remover una línea del disparo, use "Remover Línea".
5. Confirme el Disparo
Después de la validación exitosa, confirme el envío. Las encuestas se programarán de acuerdo con las reglas del recorrido configurado (inmediatamente, después de X días, etc.).
Buenas Prácticas
- Consulte la plataforma antes de preparar su archivo — La pantalla de Importador de Base es la referencia más actualizada para campos, formatos y obligatoriedad.
- Verifique los datos antes del envío — Asegúrese de que los correos electrónicos y teléfonos estén en el formato correcto para evitar errores de validación.
- Use identificadores únicos — Los identificadores de transacción evitan que la misma experiencia genere encuestas duplicadas.
- Mantenga la consistencia — Use los mismos identificadores de unidad y colaborador en todas las bases para garantizar reportes consistentes.
- Aproveche los campos personalizados — Cuantos más datos envíe en las columnas extras, más rico será su análisis en la plataforma.
- Codificación UTF-8 — Guarde el archivo con codificación UTF-8 para evitar problemas con caracteres especiales y acentos.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo importar bases con frecuencia diaria? ¡Sí! Puede importar bases tantas veces como necesite. Para envíos recurrentes y automatizados, considere las opciones de integración vía SFTP o Bucket.
¿Qué pasa si un registro tiene error? El sistema identifica los registros con problemas y ofrece tres opciones de limpieza: Ignorar Línea (mantener y disparar como está), Remover Línea (no disparar) o Remover Información (disparar sin el campo problemático). Vea la sección "Revise y Ajuste" arriba para más detalles.
¿Necesita envíos automatizados? Si su operación requiere envíos recurrentes y automáticos, conozca las opciones de integración vía SFTP y Bucket.